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金博股份:湖南金博碳素股份有限公司2021年度向特定对象发行A股


发布日期:2022-08-04 07:45   来源:未知   阅读:

  本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上市交易(预计上市时间如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日)。

  本次发行对象共有11名,均以现金参与认购,全部发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的,依其规定。发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票,因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。

  (十一)保荐机构(主承销商)关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

  (十二)律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见发行人律师 ..... 20

  本上市公告书 指 湖南金博碳素股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票上市公告书

  本次发行、本次向特定对象发行 指 金博股份本次向特定对象发行A股股票的行为

  海通证券、保荐机构、主承销商、保荐机构(主承销商) 指 海通证券股份有限公司

  注:本上市公告书中若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情形,均为四舍五入所致。

  经营范围 碳纤维材料及先进复合材料和粉末冶金材料的研制、开发、生产和销售及服务;本企业所需原材料的进出口业务及本企业生产产品的出口业务(国家限制进出口的除外);光伏发电。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属的行业为“非金属矿物制品业(C30)”。

  公司主要从事先进碳基复合材料及产品的研发、生产和销售,现阶段聚焦于碳/碳复合材料及产品,主要应用于光伏行业的晶硅制造热场系统,是一家具有自主研发能力和持续创新能力的高新技术企业。公司致力于为客户提供性能卓越、性价比高的先进碳基复合材料产品和全套解决方案,是唯一一家入选工信部第一批专精特新“小巨人”企业名单的先进碳基复合材料制造企业,公司主营业务产品碳基复合材料热场部件被工信部、中国工业经济联合会评为“第六批制造业单项冠军产品”。

  本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币 1.00元。

  2021年10月11日,发行人召开第二届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案》、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》等议案。

  2021年10月27日,发行人召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案》、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》等与本次向特定对象发行股票有关的议案,并同意授权公司董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜。

  2022年3月24日,发行人收到上海证券交易所科创板上市审核中心《关于湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》,上海证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行A股股票的申请文件进行了审核,认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

  2022年5月24日,发行人收到中国证监会出具的《关于同意湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1013号),同意公司向特定对象发行A股股票的注册申请。

  发行人、保荐机构(主承销商)于2022年7月6日向上海证券交易所报送《湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》(以下简称“《发行方案》”)及《关于湖南金博碳素股份有限公司2021年度向特定对象发行股票会后事项的承诺函》启动本次发行。

  在发行人、保荐机构(主承销商)报送《发行方案》后,有5名新增投资者表达了认购意向,为推动本次发行顺利完成,发行人、保荐机构(主承销商)特申请在之前报送的《湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的名单》的基础之上增加该5名投资者。具体如下:

  在湖南启元律师事务所律师的见证下,截至发行T日(2022年7月11日)前,发行人、保荐机构(主承销商)以电子邮件的方式向284名符合相关条件的投资者发出了《认购邀请书》及《湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行股票申购报价单》(以下简称“《申购报价单》”)等附件,邀请前述投资者参与本次发行认购。前述284名投资者中具体包括截至2022年3月31日收市后发行人前20名无关联关系且非港股通的股东15家、基金公司52家、证券公司34家、保险机构16家、私募及其他机构156家、个人投资者11位。

  经核查,认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《证券发行与承销管理办法》、《科创板注册管理办法》和《实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求,符合发行人关于本次发行的股东大会、董事会决议,也符合向上交所报送的发行方案文件的规定。同时,认购邀请文件真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。

  本次发行不存在“发行人、保荐机构(主承销商)的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购”,“上市公司及其实际控制人、主要股东向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺,以及通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿”的情形。

  在《认购邀请书》规定的时间内,即2022年7月11日(T日)上午8:30至11:30,在湖南启元律师事务所律师的全程见证下,保荐机构(主承销商)共接收到28名认购对象的申购报价,其中27家投资者按时、完整地发送全部申购文件,且足额缴纳保证金(公募基金、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者无需缴纳),报价为有效报价,有效报价区间为235.00元/股-293.89元/股。经律师和主承销商核查,三峡资本控股有限责任公司未在规定时间内前将申购保证金汇至指定的本次发行申购款项缴款专用账户;四川资本市场纾发展证券投资基金合伙企业(有限合伙)未在规定时间内提交《申购报价单》,上述两家投资者报价无效。

  序号 认购对象名称 申购价格(元/股) 申购金额(万元) 是否为有效申购

  1 杭州新同股权投资合伙企业(有限合伙) 265.00 10,000 是

  3 芜湖固信智能制造股权投资基金合伙企业(有限合伙) 260.00 10,000 是

  5 共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒九重风控策略2号私募股权投资基金 251.99 10,000 是

  8 大家资产管理有限责任公司(大家资产蓝筹精选5号集合资产管理产品) 258.52 16,000 是

  9 上海景林资产管理有限公司-景林丰收 3号私募基金 266.95 15,000 是

  10 上海景林资产管理有限公司-景林景泰丰收私募证券投资基金 266.95 15,000 是

  16 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品 267.00 10,000 是

  29 四川资本市场纾发展证券投资基金合伙企业(有限合伙) 278.39 20,000 否

  发行人和保荐机构(主承销商)根据“价格优先、金额优先、时间优先”的原则,上述有效《申购报价单》进行簿记建档,按照其认购价格、认购金额由高至低进行排序,最终确定以266.81元/股为本次发行的发行价格。按照上述发行价格及投资者的认购数量,对应的认购总股数为 11,629,685股,认购总金额为3,102,916,254.85元。配售的投资者获配具体情况如下:

  根据发行人《湖南金博碳素股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)》,发行人本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,同时不超过1,200.00万股(含本数),募集资金总额不超过310,291.63万元人民币(含本数)。

  根据发行人《湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》,本次向特定对象拟发行股票数量不超过1,200.00万股(含本数),即不超过本次向特定对象发行前公司总股本的15%。本次向特定对象发行股票预计募集资金总额不超过310,291.63万元(含本数)。

  根据发行对象申购报价情况,本次向特定对象发行股票的实际发行数量为11,629,685股,募集资金总额为3,102,916,254.85元,全部采取向特定对象发行股票的方式发行,未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量,已超过本次拟发行股票数量的70%。

  本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式,本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日,即2022年7月7日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),即不低于234.44元/股。

  湖南启元律师事务所对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行人、保荐机构(主承销商)根据投资者申购报价情况,并严格按照《湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》(以下简称“《认购邀请书》”)中规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则,确定本次的发行价格为266.81元/股,发行价格与发行底价的比率为114%。

  2022年7月11日,金博股份、保荐机构(主承销商)向11名发行对象发出《缴款通知书》,上述发行对象将认购资金汇入本次发行指定的专用账户,认购款项全部以现金支付。

  根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)2022年7月15日出具的《验资报告》(众会字(2022)第07139号),截至2022年7月14日止,主承销商指定的收款银行账户已收到认购对象缴付的认购资金,资金总额人民币3,102,916,254.85元(大写:叁拾壹亿零贰佰玖拾壹万陆仟贰佰伍拾肆元捌角伍分)。

  2022年7月15日认购资金验资完成后,主承销商在扣除相关费用后向发行人指定账户划转了认股款。

  根据天职国际2022年7月18日出具的《验资报告》(天职字[2022]37166号),截至2022年7月15日止,金博股份本次向特定对象发行A股股票总数量为 11,629,685股,发行价格为 266.81元/股,实际募集资金总额为人民币3,102,916,254.85元(大写:叁拾壹亿零贰佰玖拾壹万陆仟贰佰伍拾肆元捌角伍分),扣除本次发行费用人民币32,971,347.56元后,实际募集资金净额为人民币3,069,944,907.29元,其中:新增股本人民币11,629,685.00元,资本公积人民币3,058,315,222.29元。

  本次发行募集的资金已存入金博股份开设的募集资金专用账户,并将按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐机构、开户银行和公司已签订募集资金三方监管协议,共同监督募集资金的使用情况。

  2022年7月28日,发行人本次发行新增的11,629,685股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股,共计11家获配投资者所认购股份限售期均为6个月。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。

  经营范围 公募基金管理(公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  睿远基金管理有限公司本次获配数量为2,773,509股,股份限售期为自发行结束之日起6个月。

  经营范围 基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其它业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  兴证全球基金管理有限公司本次获配数量为2,522,085股,股份限售期为自发行结束之日起6个月。

  经营范围 (一)发起、设立和销售证券投资基金;(二)管理证券投资基金;(三)经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  诺德基金管理有限公司本次获配数量为1,180,615股,股份限售期为自发行结束之日起6个月。

  经营范围 一般经营项目是:,许可经营项目是:证券经纪(限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域);证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市。

  中信证券股份有限公司本次获配数量为936,996股,股份限售期为自发行结束之日起6个月。

  罗京友本次获配数量为824,556股,股份限售期为自发行结束之日起6个月。

  孙素辉本次获配数量为749,597股,股份限售期为自发行结束之日起6个月。

  经营范围 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券投资基金代销;证券投资基金托管;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  广发证券股份有限公司本次获配数量为749,597股,股份限售期为自发行结束之日起6个月。

  经营范围 资产管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  上海景林资产管理有限公司-景林丰收3号私募基金本次获配数量为562,197股,股份限售期为自发行结束之日起6个月。

  经营范围 资产管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  上海景林资产管理有限公司-景林景泰丰收私募证券投资基金本次获配数量为562,197股,股份限售期为自发行结束之日起6个月。

  经营范围 (一)基金募集;(二)基金销售;(三)资产管理;(四)从事特定客户资产管理业务;(五)中国证监会核准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  华夏基金管理有限公司本次获配数量为393,538股,股份限售期为自发行结束之日起6个月。

  经营范围 基金设立、基金业务管理,及中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品本次获配数量为 374,798股,股份限售期为自发行结束之日起6个月。

  经查验,截至2022年3月31日,廖寄乔持有发行人股份10,628,950股,占发行人总股本的 13.25%,益阳荣晟管理咨询中心(有限合伙)持有公司的股份数量为4,467,000股,占比5.57%,为廖寄乔的一致行动人,廖寄乔合计可控制公司股份的比例为18.82%,为发行人控股股东。本次发行的认购对象不包括发行人、保荐机构(主承销商)的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方。发行人、保荐机构(主承销商)的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方也未通过直接或通过利益相关方方式参与本次发行认购。

  3、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易安排的说明

  本次发行的最终发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易;截至本上市公告书出具日,公司与发行对象及其关联方不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易,公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求,履行相应的决策程序,并作充分的信息披露。

  经核查,根据发行人及认购对象出具的说明函,本次认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形,不存在直接或间接来源于发行人董监高人员、保荐机构(主承销商),以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方的情形,亦不存在直接或间接接受发行人董监高人员、保荐机构(主承销商),以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方提供的任何财务资助或者补偿的情形。

  发行对象认购资金来源的信息真实、准确、完整,上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益,符合中国证监会及上海证券交易所相关规定。

  (十一)保荐机构(主承销商)关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

  “本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序,本次发行的组织过程严格遵守相关法律和法规,以及发行人董事会、股东大会及中国证监会同意注册批复的要求;

  本次发行的竞价、定价、股票配售过程、发行股份限售期,包括认购邀请书发送对象的范围和发送过程、发送缴款通知书、缴款和验资过程符合《公司法》《证券法》《科创板注册管理办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件以及发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议及本次发行股票发行方案的相关规定;

  本次发行对认购对象的选择公平、公正,符合上市公司及其全体股东的利益,符合《证券发行与承销管理办法》《科创板注册管理办法》《实施细则》等法律、法规的规定及本次发行股票发行方案的相关规定;

  发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面,符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和发行方案的相关规定,充分体现了公平、公正原则,符合上市公司及全体股东的利益;

  认购资金不存在直接或间接来源于发行人、保荐机构(主承销商)的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方的情形,亦不存在直接或间接接受发行人的董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、保荐机构(主承销商)、以及前述主体关联方提供的任何财务资助或者补偿的情形。本次认购对象认购资金来源的信息真实、准确、完整,认购资金安排能够有效维护发行人及中小股东合法权益符合《实施细则》等法律法规的规定。”

  “综上所述,本所律师认为金博股份本次发行已依法取得必要的批准和授权;为本次发行所制作和签署的《认购邀请书》《缴款通知书》及发行人与最终发行对象签署的《股份认购协议》等法律文件合法、有效;本次发行所确定的发行对象、发行价格、发行股份数额、发行对象所获配售股份等发行结果公平、公正,发行过程合法合规,符合《科创板注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《实施细则》等相关法律、法规及规范性文件和金博股份股东大会决议的规定;金博股份尚需办理本次发行所涉及的股份登记以及增加注册资本、修改公司章程的变更登记手续。”

  根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2022年7月28日出具的《证券变更登记证明》,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已完成与本次发行相关的证券变更登记。

  本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上市交易(预计上市时间如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日)。

  本次发行对象共有11名,均以现金参与认购,全部发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的,依其规定。发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票,因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《上市规则》等相关法律法规及规范性文件。

  注:本次发行后的股份总数包括公司可转债转股和股权激励归属登记导致的股本变化数量。

  本次发行的新股登记完成后,公司增加11,629,685股有限售条件流通股,廖寄乔仍为公司控股股东、实际控制人。本次发行不会导致公司的控制权发生变化,公司股权分布符合《上市规则》规定的上市条件。

  序号 股东名称 股东性质 持股数量(股) 持股比例(%) 限售股数(股)

  5 招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金 其他 1,602,018 2.00 0

  6 珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马悦享红利26号私募证券投资基金 其他 1,233,139 1.54 0

  9 珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马悦享红利25号私募证券投资基金 其他 1,033,103 1.29 0

  10 珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马悦享红利55号私募证券投资基金 其他 1,022,534 1.27 0

  假设以上述持股为基础,本次发行新增股份完成股份登记后,公司前十名股东及其持股情况如下:

  序号 股东名称 股东性质 持股数量(股) 持股比例(%) 限售股数(股)

  7 珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马悦享红利26号私募证券投资基金 其他 1,233,139 1.34 0

  9 珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马悦享红利25号私募证券投资基金 其他 1,033,103 1.12 0

  10 珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马悦享红利55号私募证券投资基金 其他 1,022,534 1.11 0

  序号 股东名称 股东性质 持股数量(股) 持股比例(%) 限售股数(股)

  公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购,本次发行前后,公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。

  注1:发行前数据源自公司2021年年度财务报告、2022年第一季度报告;

  注2:发行后基本每股收益分别按照2021年度和2022年1-3月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算;发行后每股净资产分别按照2021年12月31日和2022年3月31日归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算。

  6、息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+固定资产折旧+长期待摊费用摊销额+无形资产摊销额

  9、每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额÷期末股本总数

  11、归属于发行人股东的每股净资产=归属于公司普通股股东的期末净资产÷期末股本总数

  报告期各期末,公司资产总额分别为 33,691.77万元、148,485.41万元、294,085.80万元和303,803.92万元,资产规模逐年增长,主要系随着光伏行业景气度提升、公司经营规模的扩大以及2020年上半年完成首次公开发行股票并上市和2021年7月完成向不特定对象发行可转换公司债,固定资产、存货、货币资金等资产相应增加所致。

  报告期内,公司资产负债结构合理,财务风险较低,资产周转情况良好,各项资产、负债科目金额的变动与公司主营业务经营情况相符。同时,公司可通过本次发行进一步优化资产负债结构。

  报告期各期末,公司流动比率分别为3.85、6.89、4.75和6.96,速动比率为3.34、6.49、4.02和5.96。随着2020年首次公开发行股票及2021年向不特定对象发行可转换公司债募集资金到位和公司资产和负债结构的改善,公司流动比率和速动比率总体呈上升趋势,短期偿债能力良好。

  长期偿债能力方面,报告期各期末,公司资产负债率分别为19.86%、12.94%、35.70%和30.29%。2020年公司完成首次公开发行,募集资金到账使得2020年末公司资产负债率下降,2021年7月公司完成向不特定对象发行可转换公司债券,募集资金到账使得2021年末公司资产负债率上升。随着公司资本实力的增强,业务规模的不断扩大以及盈利能力的不断提升,公司资产负债率总体呈下降趋势,偿债能力不断改善。

  整体而言,公司的短期及长期偿债能力呈向好趋势、财务风险较低,体现出公司良好的经营管理能力。

  报告期内,公司营业收入分别为23,952.30万元、42,646.88万元、133,789.67万元和45,023.67万元。受益于下游客户需求强劲和公司产能的快速提升,报告期内,公司营业收入逐年增长。

  报告期内,公司实现归属于母公司所有者的净利润分别为 7,767.25万元、16,857.52万元、50,109.60万元和20,266.43万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润分别为 6,335.94万元、14,583.84万元、45,983.95万元和13,655.19万元。报告期内,公司盈利能力不断增强。

  公司与海通证券签署了《湖南金博碳素股份有限公司与海通证券股份有限公司关于向特定对象发行股票之保荐协议》。

  海通证券指定朱济赛、陈邦羽担任湖南金博碳素股份有限公司本次向特定对象发行的保荐代表人,负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。

  朱济赛先生:本项目保荐代表人,海通证券投资银行部高级副总裁,2016年起从事投资银行业务,主要负责或参与了霍莱沃IPO、金博股份IPO、之江生物IPO、超卓航科IPO、泰瑞机器非公开发行项目、金博股份可转换债券项目等,在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,执业记录良好。

  陈邦羽先生:本项目保荐代表人,海通证券投资银行部执行董事,2011年起从事投资银行业务,主要负责或参与了盛剑环境IPO、霍莱沃IPO、金博股份IPO、之江生物IPO、超卓航科IPO、鹏辉能源IPO、嘉泽新能IPO、三花股份重大资产重组、大连国际重大资产重组等项目,在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,执业记录良好。

  本保荐机构认为,发行人符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《承销细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定。本次发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。发行人内部管理良好、业务运行规范,具有良好的发展前景,已具备了上市公司向特定对象发行股票并在科创板上市的基本条件。因此,本机构同意向贵所推荐发行人本次向特定对象发行股票,并承担相关的保荐责任。

  自本次发行获得中国证监会同意注册之日至本上市公告书刊登前,未发生对公司有较大影响的其他重要事项。

  (四)保荐机构(主承销商)出具的关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报告;

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